Gérer son patrimoine en période d'incertitude : quelles stratégies gagnantes ?

Gérer son patrimoine en période d'incertitude : quelles stratégies gagnantes ?

Objectif de la formation

La gestion d’un patrimoine est un sujet qui se réfléchit en déterminant ses objectifs, ses projets, ses besoins... Mais il n’est pas évident de se positionner en gestionnaire averti face aux questions soulevées : marchés, besoins actuels et futurs, fiscalité, …

Ce webinaire a pour objectif de vous montrer les questions à se poser pour arbitrer au mieux et augmenter sa rentabilité.

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est exigé

Programme

Construire une planification d’investissement
Déterminer ses besoins actuels et futurs
Auditer son patrimoine
Bâtir une stratégie de planification financière

Les solutions d’investissement
Solutions liquides
Solutions de distribution
Solutions tactiques

Intervenant

Expert&Finance, spécialiste en gestion de patrimoine

Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie et d’exemples concrets.
Un support est projeté lors du webinaire et est envoyé aux participants.

Modalités d’évaluation

Une attestation de présence est adressée au stagiaire à l’issue du webinaire ainsi qu’un questionnaire de satisfaction.

Modalités et délais d’accès

Inscription via notre formulaire d’inscription sur le site : au minimum 5 jours ouvrés avant le démarrage de la session.
Un lien de connexion vous est adressé par mail la veille de la classe, avec un rappel le jour-même.

V1.3 du 01/01/2024

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Jeudi 28 mars 2024
de 14h30 à 16h

1h 30

Webinaire, à distance
Interactions via le chat

Effectif non limité

Tous professionnels

Tarif Adhérent
Inclus dans la cotisation
Tarif Non adhérent
25 € HT - 30 € TTC

Programme

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Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Afin de vérifier les possibilités d’accueil, merci de prendre contact avec Dimitri Boyer au 01.53.33.34.85